ภาพรวมตลาดสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าและรถจักรยานไฟฟ้าของยุโรปปี 2021

ปี 2021 เป็นปีแห่งการบันทึก ความยืดหยุ่น และการปรับโครงสร้างใหม่สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กของยุโรป ในขณะที่ทวีปนี้ยังคงต้องรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รถสองล้อไฟฟ้าก็กลายเป็นผู้ชนะอย่างเห็นได้ชัด ยอดขายรถจักรยานไฟฟ้าทะลุ 5 ล้านคันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การลงทุนในสตาร์ทอัพไมโครโมบิลิตี้ที่ใช้ร่วมกันแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และรัฐบาลเพิ่มนโยบายการเดินทางสีเขียวเป็นสองเท่า แต่การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันยังกำหนดปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย

*ชุดบล็อกโพสต์ 3 รายการนี้อิงตามรายงานอุตสาหกรรมและข้อมูลการตลาดที่เผยแพร่ในปี 2564-2565 มีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางประวัติศาสตร์สำหรับบล็อกของแบรนด์ KUKIRIN โดยบันทึกปีที่การคมนาคมขนาดเล็กกลายเป็นตัวเลือกการขนส่งกระแสหลักทั่วยุโรป

สถิติ-ยอดขายทำลายสถิติ – E-จักรยานมียอดขายเกิน 5 ล้านคัน

เมื่อรวมตัวเลขสุดท้ายของปี 2021 อุตสาหกรรมการปั่นจักรยานของยุโรปก็ประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย CONEBI (สมาพันธ์อุตสาหกรรมจักรยานแห่งยุโรป) ยอดขายจักรยานไฟฟ้าทั่วยุโรปทะลุ 5 ล้านคันเป็นครั้งแรก ช่วยผลักดันยอดขายจักรยานโดยรวมทะลุ 22 ล้านคัน.

ตัวเลขที่สร้างประวัติศาสตร์

ขนาดของตลาดปี 2021 มีความโดดเด่นไม่ว่าจะวัดใดก็ตาม ยอดขายจักรยานและจักรยานไฟฟ้ารวม-ทั่วยุโรปมีมูลค่าตลาด 19.7 พันล้านยูโร ซึ่งเพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี-จาก-ปีที่ 3 การผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมของจักรยานในท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวมีมูลค่า 3.6 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 0.6 พันล้านยูโรจากปี 2020 เนื่องจากผู้ผลิตในยุโรปได้เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

การเติบโตนี้มีผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อการจ้างงาน งานการผลิตทางตรงในอุตสาหกรรมจักรยานสูงถึง 87,000 ตำแหน่งในปี 2564 เพิ่มขึ้นจาก 77,500 ตำแหน่งในปีก่อนหน้า เมื่อรวมการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม CONEBI ประมาณการว่ามีงานในยุโรป 170,000 ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการปั่นจักรยาน

ที่มา: CONEBI

การลงทุนในอุตสาหกรรมทะลุ 1.75 พันล้านยูโร ประมาณ 17% ก่อนปี 2020 จำนวนผู้ผลิต SME ในยุโรปเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10% ในระหว่างปี ซึ่งสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของตลาดและแนวโน้มการผลิตในท้องถิ่น

ประเทศ-โดย-ประเทศ: ภาพผสมของการเติบโตและข้อจำกัด

แม้ว่าตัวเลขรวมจะน่าประทับใจ แต่เรื่องราวก็แตกต่างกันไปในตลาดหลักๆ ของยุโรป ข้อจำกัดของห่วงโซ่อุปทาน-โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนส่วนประกอบและความล่าช้าในการขนส่ง- หมายความว่าความต้องการมักจะเกินสินค้าคงคลังที่มีอยู่

ฝรั่งเศส: E-ส่วนแบ่งตลาดจักรยานพุ่งถึง 25%

ฝรั่งเศสมีผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของตลาดยุโรปในปี 2021 ตามตัวเลขที่เผยแพร่โดย French Bicycle Observatory ปริมาณตลาดจักรยานทั้งหมดเพิ่มขึ้น 3.9% เป็น 2,789,545 คัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการขาย 2.215 พันล้านยูโร-เพิ่มขึ้น 15.1%

E-จักรยานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตนี้ มีการซื้อจักรยานไฟฟ้า e- จำนวน 659,337 คันในฝรั่งเศสระหว่างปี 2021 ซึ่งเพิ่มขึ้น 28% จากปีก่อนหน้า ปัจจุบัน E-จักรยานคิดเป็น 24% ของปริมาณตลาดจักรยานทั้งหมด-โดยเข้าใกล้ 1 ใน 4 ของจักรยานที่ขายได้-และยังน่าประทับใจยิ่งกว่านั้นถึง 59% ของมูลค่าตลาดจักรยานทั้งหมด โดย-มูลค่าการซื้อขายของจักรยาน e- สูงถึง 1.313 พันล้านยูโร

จักรยานไฟฟ้าสำหรับเดินทางในเมือง (270,000 คัน, +34%) และจักรยานไฟฟ้าสำหรับเดินป่า (176,000 คัน, +65%) และจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเดินป่า (176,000 คัน, +65%) เป็นผู้นำการเติบโต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

สเปน: ต่อยอดจากโมเมนตัมของปี 2020

ตลาดจักรยานอิเล็กทรอนิกส์ของสเปน-ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 5.3% ในปี 2021 เป็นประมาณ 223,561 คัน สิ่งนี้เกิดขึ้นนอกเหนือจากสถิติ-ทำลายสถิติในปี 2020 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า-การแพร่ระบาดที่พุ่งสูงขึ้นไม่ใช่ปรากฏการณ์-ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

ราคาขายปลีกเฉลี่ยในสเปนเพิ่มขึ้น 14.9% จาก €865 ในปี 2019 เป็น 984 ยูโรในปี 2021 โดยได้แรงหนุนหลักจากส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้นของจักรยานไฟฟ้า-ในกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยรวม ตลาดจักรยานและจักรยานไฟฟ้าที่รวมกัน-ปัจจุบันมีมูลค่ารวม 1.55 พันล้านยูโร

อิตาลี: มีเสถียรภาพหลังจาก "โบนัสจักรยาน"

ตลาดของอิตาลีบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไป ตามสถิติยอดขายจักรยานและจักรยานไฟฟ้า-ในปี 2020-เมื่อมีการขายได้มากกว่า 2 ล้านคัน โดยได้แรงหนุนจากแรงจูงใจ "Bike Bonus" ของรัฐบาล-ทำให้ตลาดมีเสถียรภาพในปี 2021 มีการขายจักรยานและจักรยานไฟฟ้ารวม 1,975,000 คัน ซึ่งลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง e-จักรยานยนต์ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะอยู่ในระดับปานกลางก็ตาม ด้วยยอดขาย 295,000 คัน ยอดขายจักรยาน e- เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2020 และบรรลุผลสำเร็จหากไม่มีแรงจูงใจในการซื้อ

"ผลการขายในปี 2021 ถือเป็นเชิงบวกอย่างมาก เนื่องจากสามารถทำได้โดยไม่มีแรงจูงใจในการซื้อใดๆ ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของความต้องการหลังการปิดเมืองในปี 2020" Paolo Magri ประธาน ANCMA สมาคมอุตสาหกรรมจักรยานของอิตาลีให้ความเห็น

การผลิตในท้องถิ่นของอิตาลียังคงแข็งแกร่ง โดยมีการผลิตจักรยานมากกว่า 3.2 ล้านคันในประเทศ กลุ่มจักรยานอี-มีความโดดเด่น โดยเติบโต 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี-จาก- ในขณะที่การผลิตจักรยานทั่วไปมีจำนวนทั้งสิ้น 2.9 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 5%

เยอรมนี: ยักษ์เงียบ

แม้ว่าตัวเลขปี 2021 ที่แม่นยำของเยอรมนีไม่ได้ถูกเน้นไว้ในข้อมูลของ CONEBI แต่ตำแหน่งของประเทศในฐานะตลาดจักรยาน e- ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปยังคงไม่มีข้อโต้แย้ง ตามรายงานของ Europe Electric Two-Wheeler Market Report ปี 2021-2026 เยอรมนีคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR ที่ 13.87% จนถึงปี 2026 ทำให้เป็นหนึ่งในประเทศที่สำคัญสำหรับการเคลื่อนย้ายด้วยไฟฟ้าในยุโรป

ที่มา: French Bicycle Observatory, AMBE Spain, ANCMA Italy

ห่วงโซ่อุปทาน: ส้นเท้าของ Achilles

แม้ว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้น แต่ปี 2021 ต้องเผชิญกับการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำกัดผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบจักรยานที่สั่งซื้อได้ทั้งหมดเนื่องจากส่วนประกอบขาดหายไป โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่

ในสวิตเซอร์แลนด์ ผลกระทบเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษ หลังจากยอดขายจักรยานทั้งหมดพุ่งสูงขึ้น 38% ในปี 2020 สภาพความพร้อมจำหน่ายต่ำทำให้ตลาดปิดตัวลงในปี 2021 โดยยอดขายลดลง 1.6% เหลือ 493,826 คัน แม้ว่ายอดขายจักรยานยนต์อี-จะเพิ่มขึ้น 9.4% เป็น 187,302 คัน แต่ก็น้อยกว่าอัตราการเติบโตของปีที่แล้วอย่างมาก เครือซูเปอร์มาร์เก็ต-ที่เข้าถึงสินค้าคงคลังได้ดีกว่า-ทำให้ยอดขายจักรยานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 58.6% ในขณะที่ตัวแทนจำหน่ายจักรยานอิสระมีการเติบโตเพียง 1.3%

ความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทานมีข้อดี: สิ่งเหล่านี้เร่งแนวโน้มไปสู่การผลิตในท้องถิ่น ดังที่ Erhard Büchel ประธาน CONEBI ตั้งข้อสังเกตว่า "การซ่อมเขื่อนกำลังเกิดขึ้น และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน-ที่รู้จักกันดีกำลังก่อให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุโรป การผลิตในท้องถิ่นมากขึ้น-โดยเริ่มจากการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยาน-และความใกล้ชิดกับผู้บริโภคเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลง"

มองไปข้างหน้า: 30 ล้านคนภายในปี 2573

ประสิทธิภาพที่ทำลายสถิติ-ของปี 2021 ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นความผิดปกติ แต่เป็นจุดอ้างอิงในเส้นทางการเติบโตที่ยาวนานขึ้น CONEBI คาดการณ์ว่ายอดขายจักรยานและจักรยานไฟฟ้าทั้งหมด-จะสูงถึง 30 ล้านคันภายในปี 2573 โดยได้แรงหนุนจากการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายที่สนับสนุนของรัฐบาล

สำหรับผู้ผลิตอย่าง KUKIRIN ข้อความนั้นชัดเจน: ตลาดยุโรปไม่ใช่โอกาสเฉพาะอีกต่อไป แต่ตลาดการขนส่งกระแสหลักที่มีศักยภาพในการเติบโตมหาศาล-หากห่วงโซ่อุปทานสามารถก้าวตามทัน